Влог №80: Полный разбор компании по фундаментальным показателям, на примере Johnson&Johnson

ценные бумаги основной капитал

Приветствую вас друзья меня зовут Мирослав Король и вы вновь на канале миллионер за 7 лет на канале где мы продолжаем нашу еженедельную серию влогов о возможности создания капитала эквивалентного одному миллиону долларов в течение 7 лет и я напомню что наш канал мы построили на книгах и с полным перечнем этих книг вы можете ознакомиться если перейдете вот здесь выше по подсказке также я попрошу всех кто еще не подписался обязательно подписаться на наш канал нажать на колокольчик чтобы не пропускать наши новые выпуски и также попрошу всех досмотреть данный выпуск до конца поскольку сегодня мы проведем такой полный анализ компании johnson & johnson и посмотрим на что мы от начала и до конца обращаем внимание на какие мультипликаторы показателей информацию при отборе той или иной ценной бумаги поэтому сегодня выпуск обещает быть достаточно увесистым развернутым и достаточно долгим по хронометражу поэтому обязательно усаживайтесь поудобнее берите блокнот и ручки информации будет много я надеюсь полезной ну и мы собственно с вами подведем в конце итоге режиме стоит ли держать у себя в портфеле акции компании johnson & johnson также я попрошу авансом всех поставить лайк этому видео ну а мы начинаем друзья я напоминаю что выпуск выходит при поддержке компании techsmith официального партнёра google клауд в украине и центральной европе который предоставляет решение для взаимодействия сотрудников джесс уэйд сервис для размещения ресурсов и данных в облаке google cloud platform и 5 google карт для сайтов и приложений бизнеса а также устройство для упрощенной работы chrome дивайсес и джим борт зрители и подписчики youtube-канала миллионер за семь лет который заполнит вот эту специальную форму получат тридцать дней бесплатного теста je suis до 500 долларов на тестирование решения в google cloud platform а также получат возможность испробовать устройство chrome и джим борт ссылку на саму форму и на сайт компании techsmith я оставляю в описании к этому выпуску обязательно переходите заполняйте пробуйте ну а мы продолжаем что же друзья и так как было оговорено в начале сегодня будет полный разбор компании johnson & johnson сегодня мы посмотрим вглубь отчета которая компания подает публикуют у себя на сайте и которые информация о котором также содержится на сайте комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку соединенных штатов сегодня мы поговорим в целом по компании о сегментах рынка которой она занимает вообще в какой отрасли она является лидером и является ли таковым какие перспективы с нашей точки зрения у этой компании вообще стоит ли держать акции компании johnson & johnson в своем портфеле поэтому сегодняшний выпуск будет таким достаточно собирательным по по всем тем предыдущим выпускам где мы рассматривали показатели и мультипликаторы основные коэффициенты на которые стоит обратить внимание поэтому подведем такой итог конкретно по этой компании придем с вами каким-то общим выводом ну и собственно я надеюсь что каждый из вас в том числе подчеркнет для себя какие-то механики процесса при отборе тех или иных ценных бумаг в свои инвестиционные портфели поэтому друзья повторюсь цифра будет много блокнот и ручки обязательно мы начинаем что же друзья давайте начнем нашего сбор и сразу с головой погружаемся в глубины финансовой отчетности компании johnson & johnson я напомню что любая публично торгуемой а компания на бирже на своем сайте размещает те отчеты которые сама компания падают в комиссию по ценным бумагам поэтому у нас есть два грубо говоря ресурса на которых мы можем взять или скачать посмотреть эту отчетность 1 уже упоминал но давайте быстро пройдемся например если мы возьмем компании johnson & johnson ее официальный сайт j&j dot com у вас здесь есть графа например раздел investors переходим в раздел investors и нас тут интересует подраздел секс filling я повторюсь что секс это securities and и косичками шин комиссия по ценным бумагам то есть это тот главный контролирующий орган на рынке обращения ценных бумаг с переходим в этот подраздел и нас интересуют например за отчет просто зачет за 2019 год еще нету потому что его еще не подали у компании еще есть время чтобы его подать поэтому нас интересует например годовой отчет у за последний год по которому представлен отчет это непосредственно 2018 выбираем в графе группа aniele filling это собственно годовые отчеты и нам здесь высвечивается отчет по форме 10к вот у нас интересует этот отчет то есть годовой отчет и вы конкретно можете скачать себе в pdf формате его загрузить прямо на свой компьютер но если вы за один раз хотите отследить оценить или погрузиться в анализ нескольких компаний чтобы не перепрыгивать сайта 1 компанию например сайта джонсон и джонсон не перепрыгивать на приколы с пепси колы не перепрыгивать на harley-davidson и так далее вы можете пользоваться одним как бы одним сайтом конкретно собственно того контролирующего органа куда все публичные компании и сдают эти отчеты и падают всю необходимую информацию по этому фиксируем на этом этапе вы можете найти отчет либо на сайте компании то есть вам нужно найти где-то будет раздел посвященный инвесторам и непосредственно зайти вот что то что связано с аббревиатурой секс и здесь уже искать если вас интересует годовой отчет по форме 10к если вас интересует квартальный отчет то по форме 10-ку вот например давайте мы с вами выберем вот видите отчет 10-ю то есть либо квартальной либо годовой далее давайте все-таки разберем с вами сайт комиссии по ценным бумагам сайт комиссии по ценным бумагам соединенных штатов звучит как секс . гав-гав момент гермент это правительство вот вас бросает на такую главную страницу здесь где у вас есть окно поиск вы можете просто вбить тикер интересующей вас компании причем не полное название компании а просто ее ticker мы уже с вами знаем что johnson & johnson торгуется под тикером джей энд джей вбиваете джей джей поиск и вас бросает на следующую страницу вот у вас сразу johnson & johnson феликс он эдгар эдгар это у них как бы отдельный раздел где размещается все отчеты и так у вас открывается вот такое вот огромное полотно и здесь в разные отчеты вы видите 10-ку наши квартальной да мы уже с вами знаем 10-ки 10к например тот который нас интересует годовой если мы оцениваем годовой или мы например можем сразу вот тот который нас интересует поскольку я уже искал у меня сразу выбивает 10к мы ищем конкретно 10к потому что это годовой отчет и собственно search search поиск так и мы сразу видим что у вас выбивается все отчеты годовые начиная с какого года 94 90 4 5 6 7 8 и так далее вплоть до последнего отчета который был в подан в феврале 20 февраля 2019 года это собственно годовой отчет за 2018 год повторюсь что в скором времени я так предполагаю что тоже в двадцатых числах февраля то есть буквально уже на там возможно этой неделе компания johnson & johnson подаст уже в годовой отчет за 2009 но нам пока не столь важно если вы здесь нажмете на раздел документ у вас вас перебрасывает на следующую страницу и вот нас интересует дискрипшн да это ну кого пояснения расшифровка 10к за 2018 год ну и нас вот интересует вот переходим прямо на и чтим формат файла и у вас открывается полотно собственно говоря и то есть все годовой отчет компании johnson & johnson за 2018 год и здесь уйма полезной информации вот это вот все это один отчет отчет публично торгуемой компании компании на нью-йоркской фондовой бирже суммарно сколько здесь 109 страниц но куда вы скачаете в pdf формате например насади там будет еще больше и так на что стоит обратить внимание новичку какие ключевые для нас являются показателей так далее давайте шаг за шагом все таки когда вы во-первых ну не знаю как у вас но до момента пока я начал изучать компании johnson & johnson именно исходя из отчета исходя из информации которую них находится на сайте ну в первую очередь у меня эта компания ассоциировалось с детскими шампуни джонсон и джонсон шампуни которые не щипет глазки поэтому на этом по сути но знание продуктов который выпускает эта компания у меня можно сказать ограничивались то есть для меня вот почему то с детских лет ассоциация 1 детский шампунь но вам будет полезно прочитать в целом о компании johnson & johnson и тогда вы поймете конкретно какие сегменты рынка и вообще в какой отрасли эта компания является лидером и насколько она вообще конкурентоспособна на своем рынке давайте просто с вами посмотрим на какие-то ключевые ключевые показатели которые для нас могут быть интересными например давайте посмотрим здесь пока такое вступление не сильно нам интересно хотя его тоже можно почитать ну вот интересно кстати по поводу той собственности которая есть например компания ведет свою деятельность на 111 но таких производственных мощностях заводах центрах не знаю как сказать и здесь даже интересно указывается сколько квадратных футов площади занимают суммарно все производственные цеха если так можно сказать о из издания сколько занимает суммарно в компании здесь 20 половиной миллионов квадратных футах помещений и здесь мы даже видим по сегмента сегмент потребления сколько тут шесть с половиной миллионов фармацевтика шесть и восемь миллионов медицинское оборудование всем и один миллионов суммарно 20 с половиной но это так чисто для того чтобы понять просто что на самом деле за спиной этой компании стоят очень существенной производственной мощности то есть непосредственно здание где производится продукты проводятся какие-то разработки и так далее что касается географической сферы но в целом географии где ведёт где вот эти вот где эти здание где вот это все имущество находится но например в соединенных штатах количество это каких-то 37 помещений ну и квадратных футов занимает 5 8 в европа 34 в странная ами сфер это xq ринге с это западное полушарие исключая соединенные штаты позже последним что там отдельно есть метрика дату западном полушарии еще где-то 12 африка азия тихоокеанский регион 28 суммарно 111 и те же 20 миллионов пятьсот тысяч квадратных футов далее давайте посмотрим у нас есть непосредственно кто сейчас возглавляет компанию то есть руководство ну например нам эти фамилии мало что могут сказать но глобально вы можете если совсем глубоко закопаться и понимать кто же действительно руководит компанией насколько это ответственные лица насколько это профессионалы насколько это толковые управленцы то собственно говоря вот здесь вы тоже можете найти информацию которая вас интересует вообще когда вы будете смотреть отсчет но больше всего стоит фокусировать внимание вот на таких вот как бы бело-голубых таблицах потому что здесь как правило какая-то такая концентрированная сводная информация то есть что здесь вы видите да у нас такая табличка что здесь табличка низко из tax листаем ниже что мы видим здесь нас не сильно интересует а кстати вот собственно мы уже делали отсчет по такой выборки финансы по основным финансовым показателям но грубо говоря по такой статистики допустим каким-то или иным ключевым показателям где мы можем взять уже какие-то наглядно цифры в динамике с ретроспективой в десять лет где мы говорили например суммарно продаж до или это можно говорить даже глобально выручка или продажи вот у нас есть графа с 2008 года которая постепенно у нас увеличивалась было 63 так это у нас доллар земля стоит 63 миллиарда 700 47 миллионов потом 6160 165 6770 174 7071 7681 то есть мы видим что продажи в как бы но глобально всегда растут это хорошо но это так если бегло о чем то говорить то есть мы с вами обратили в прошлый раз внимание на чистой прибыли которые тоже росла было в 2008 12 миллиардов сейчас 15 миллиардов мы говорили с вами суммарно об активах что у нас в актива были 84 миллиарда сейчас 152 миллиардов ну и так далее то есть можем какие-то здесь ключевые показатели для себя посмотреть далее давайте посмотрим более разберемся что же вообще в целом из себя представляет компания johnson & johnson посмотрим кстати вот интересно да в такой диаграмме продажи по ну по географическим как бы и регионам наибольшее продается продукция в соединенных штатах это 41 9 процента очень много европа 18 8 западное полушарие 6 азия африка тихоокеанский регион 14 8 продажи по сегмент на сфера потребления такие потребительские товары 13 9 фармацевтика занимает наибольшую часть 40 ис-7 и медицинское оборудование 27 далее с вами идем давайте кстати вот собственно здесь уже можно понять по этой диаграмме какие сегменты затрагивает компания johnson & johnson и более подробно рассмотреть вот внизу давайте посмотрим так вот консьюмер сегмент потребительский сегмент рынка у нас здесь сфера красоты уход за детьми уход за полостью рта женское здоровье и так далее то есть не только шампуни для деток делает но также и много других сфер потребления занимает johnson & johnson здесь показатели в долларах на 16 и 17 18 годы далее у нас идет фармацевтический сегмент до который как раз и является таким но согласно этой диаграмме бюджета наполняющим в структуре самой компании то есть я на самом деле удивленно все-таки johnson & johnson первично это не шампани там или я не знаю что то еще а это в первую очередь крупный фармацевтический холдинг конгломерат который производит огромное количество разных медикаментов и по иммунологии инфекционные заболевания нейронаука гипотермия кардиология и так далее то есть это я так понимаю все медицинские и фармацевтические препараты и собственно объем их продаж суммарно на 40 миллиардов до вот то есть мы здесь едим 40 миллиардов су 34 миллиона это же по сути было видно в диаграмме ну здесь сократили 40 из 7 миллиардов далее что у нас дальше и третья сфера да то есть мы с вами рассмотрели вот у нас есть фармацевтика фармацевтические сегмента мы с вами рассмотрели у нас здесь есть потребительский сегмент и 3 это у нас медицинское оборудование то есть на сколько я понимаю компания johnson & johnson производит и оборудование для хирургии ортопедическая vision а для зрения тут сфера по диабету и так далее то есть на самом деле на 20 почти на двадцать семь миллиарда долларов суммарно продаж медицинского оборудования далее что интересно давайте посмотрим с вами давайте посмотрим с вами на что так ключевые моменты так и дальше смотрите интересный сектор или который можно вот тоже проанализировать это income by phottix buy сегмент ну грубо говоря это мы уже говорим о прибыли это доналоговая прибыль да то есть это прибыль до уплаты налогов по сегмент на там выше мы с вами смотрели это как бы ну суммарно выручка допродажа а здесь у нас как бы доналоговая прибыль прибыль до уплаты налогов что касается сферы потребления 2 миллиарда 320 миллионов опять-таки фармацевтика у нас лидер это бюджета наполняющая сфера 12 с половиной миллиарда медицинское оборудование 43 миллиарда суммарно обратите внимание 17 миллиардов ну почти 18 миллиардов это прибыль до уплаты налогов то есть здесь опять-таки эта табличка нам очень интересна тем что мы видим какие сегменты внутри самой компании являются ну как бы наиболее такими повторюсь бюджета наполняющими то есть мы и себя понимаем что все таки в первую очередь johnson & johnson это фармацевтическая компания и потом уже все остальное продажа медоборудования и продажи каких то там потребительских товаров далее что нас интересует на что можно еще обратить внимание так здесь пока на этом не будем останавливаться и вот по сути вот следующий раздел это непосредственно финансовые такие данные финансовые отчеты здесь нас будет интересовать и баланс и такой совокупный отчет по прибыли по капиталу по совокупному доходу и так далее вот здесь нам будет на чем на чем остановиться здесь мы уже с вами рассматривали в том числе баланс когда мы с вами обсуждали в предыдущем видео Активы и рентабельность активов рентабельность капитала когда мы с вами рассматривали капитал компании johnson & johnson здесь по сути я не буду сильно останавливаться кто хочет можно пересмотреть прошлое видео потому что мы более подробно рассматривали вот этот вот раздел ну так если пробежаться то суммарно выбо говоря активы равны обязательства плюс капитал то есть у нас суммарно активов за 2018 год вот total assets у нас сто пятьдесят два миллиарда 900 54 миллионов да мы уже об этом говорили ну и суммарно собственно и та же цифра сто пятьдесят два миллиарда 900 64 миллионов это суммарно обязательств и капиталом на что я бы больше хотел обратить ваше внимание например вот у нас консолидированный до такой сводный отчет по прибыли и теперь давайте его более подробно на него посмотрим смотрите за 2018 год чистая прибыль данной троллинг составила 15 миллиардов 297 миллионов 2016 год 16 миллиардов 540 миллионов 2017 год всего 1 Миллиард 300 миллионов каким образом у компании в конкретном в 2017 году получился такой разрыв между показателями за предыдущий год и за следующий год то есть как мы видим здесь 1615 и резко 1300 вот если мы быстро с вами вернемся опять наверх чтобы посмотреть вот эту вот сводную таблицу частном у нас здесь где у нас выбор как бы за 10 лет давайте свои и проанализируют ой смотрите компания шла 12 миллиардов 12 миллиардов 13 миллиардов 9 здесь что-то тоже нужно разбираться 10 снова 1316 1516 миллиард 15 ну то есть это что-то конкретно форс-мажор на и и благодаря отчету вы можете для себя понимать почему компания показала в какой-то из годов такой результат с чем это было связано что случилось компания чтобы для себя понимать насколько рискованно будет вкладывать свои деньги в ценные бумаги например johnson & johnson что это было возможно компания отзывалась свою продукцию или были какие-то неудачные испытания или что то было не так с продажами и сейчас мы с вами в этом разберемся так где наш отчет о прибыли где наш отчет по прибыли по прибыли и вот он хочу обратить ваше внимание мы уже разбирали вот этот вот показатель чуть выше как бы доналоговая прибыль или прибыль до уплаты налогов смотрите вот здесь она у нас 17 почти 18 миллиардов мы уже с вами говорили в 2017 году тоже было 17 6 миллиардов 2016 19 миллиардов почему же 17 миллиардов каким образом 17 миллиардов доналоговой прибыли у нас превратились в чистую в чистую прибыль в размере 1 миллиард 300 тысяч триста миллионов ну собственно сам вопрос сам ответ кроется в опросе каким образом доналоговая прибыль было 17 а чисто стала 1 миллиард ну и собственно ответ в налогах вот по давайте посмотрим с вами на следующую графу в 2017 году компания johnson & johnson заплатила налогов taxis он инком то есть налоги на прибыль можно сказать да составили 16 миллиардов в то время как за предыдущий год 3 миллиарда в 2018 году 2 миллиарда что же случилось 2017 году что компания за один только фискальный год заплатила более 16 миллиардов долларов в бюджет здесь есть расшифровка у вас смотреть как бы ноут ну параграф или раздел 8 смотреть раздел 8 для того чтобы понимать что это такое откуда она взялась давайте с вами собственно говоря и найдем мы найдем вот этот вот ноут 8 это у нас будет ниже ниже вот ночь до конца не деятель и я решил сказать — да то есть мы должны смотреть вот конкретно разделок вот этому вот консолидированном у финансовому отчету у нас есть ноут один do not 1 дальше давайте посмотрим но вот 10 20 30 четыре пять шесть семь восемь income tax из вот собственно налоге на прибыль открываем его и смотрим нас интересует 2017 год ну и вот здесь суммарно мы выходим и видим вот эту вот сумов 16 миллиардов 300 73 миллиона а здесь расшифровка но вот в этом конкретно графе и здесь расшифровка из чего же состоит вот суммарно вот этот огромный налог но и здесь конкретно налог соединенных штатов почти 12 миллиардов по международным операциям международные налоги это отложенные и так далее но суммарно на 16 миллиардов если мы опустимся ниже то мы увидим что глобально 90 эффекте в рейд это он исчисляется в процентах грубо говоря из сейчас давайте мы посмотрим и здесь вот у нас есть разбив attacks езда вот дон прибыль до налогообложения у нас 17 было миллиардов мы заплатили с вами 16 и грубо говоря 16 миллиардов 37 за три миллиона это девяносто два процента от 17 миллиардов 600 73 так давайте посмотрим дальше что же конкретно произошло в этом семнадцатом году и почему здесь компания зафиксировала вот такие огромные налоги и здесь нужно совсем разбираться к сожалению все вычитывать потому что по другому никак и здесь будет отсылка о том что в декабре 22 декабря 2017 года соединенные штаты внедрили новое налоговое законодательство которое называется ти си джи эй если пробежаться и вот здесь прочитать а так же если вам станет совсем интересно то можно просто поискать в интернете глобально вы просто вбиваете в гугле там jane jane johnson & johnson 13 6 миллиардов налог и когда вы его бьете в гугле просто в поисковике вот такой запрос вам выбит кучу статей и reuters и bloomberg какой-то фарма life news fox бизнес и так далее конкретно тема johnson & johnson tx платье 13 6 миллионов как бы налога и дальше вы можете пройтись поэты по этим статьям и конкретно почитать там что пишет фарма life что пишет reuters на этот счет что пишет кто там у нас еще что пишет bloomberg на этот счет и так далее везде ну если коротко уже то что мы изучили это опять-таки была введена в новое налоговое законодательство и многие крупные корпорации в том числе фармацевтические компании сша заявили что воспользуются его новой более как бы низкой ставкой налога именно на иностранные доходы и денежные средства этого многие компании и в том числе johnson & johnson по тем статьям который я увидел задекларировали что суммарно за рубежом у них порядка там 66 миллиардов которые они как бы заведут назад соединенные штаты и заплатят более низкие налоги чем это было раньше поэтому глобальное то насколько я понял это такое послабление в плане налогового бремени и компания johnson johnson насколько я понял сразу решила воспользоваться и заплатить налоги со всех своих зарубежных денежных средств и со своей нераспределенной зарубежной прибыли то есть давайте пока с вами на этом этапе зафиксируем мы с вами из отчета компании johnson & johnson для себя выяснили что последняя что последний является в первую очередь фармацевтической компании хотя денежный поток поступает и от других сегментов рынка а именно от производство медицинского оборудования и вот сферы до таких потребительских товаров мы с вами увидели что компания в принципе справляется со своими налоговыми в первую очередь обязательствами чистая прибыль растет растут активы растут продажи бюджета наполняющий сферы компании есть именно вот фармацевтика и тот cashflow которые компания генерирует от продажи различного рода медицинских препаратов мы видим что у компании что компания представлена по сути по всему миру у нее действительно за спиной стоят крупные производственные мощности это разные заводы и цеха исследовательские центры и так далее да и кстати еще на что хочу обратить внимание это дивиденды которыми компания собственно очень сильно гордиться дал есть отдельная графа что компания увеличивает свои дивиденды в 2018 год пятьдесят шестой год подряд и наличный дивиденды сейчас выплачиваются в размере трех долларов 50 4 центов за на акцию в 2018 году и если сравнивать с 2017 году то это было 332 и 315 2016 то есть сейчас 34 компания 2018 пятьдесят шестой год подряд увеличила размер дивидендов и регулярно не только их платят но и регулярно повышают но чем компании asus очень гордится им уже сами говорили что johnson & johnson относится к так называемым дивидендам королям суммарно там на соединенных штатах таких только 10 компаний которые относятся к дивидендам королям то есть это компаний которые 50 и более лет из года в год подряд увеличивают дивиденды увеличивает выплату дивидендов так друзья давайте теперь с вами то есть мы с вами посмотрели что у компании очень много всего компания большая крупная много разных данных и нам так вроде все кажется неплохо и много активов и чистая прибыль радует и радует показатели по выручке но от каких ключевых критериев нам с вами отталкивается нам с вами отталкиваться не зря в предыдущих выпусках мы уделяли внимание многим мультипликатора многим коэффициентом я попрошу чтобы мы сейчас не повторялись подробно потому что выпуск просто будет гигантскими сложным для восприятия посмотрите предыдущие выпуски где мы объясняли что такое и ps что такое пеной и что такое gps что такое и роя и так далее вы собственно говоря более глубоко поймете вот суть сегодняшнего материала давайте сами вернемся коротко и быстро основа к сайту финн вес точка ком и пройдемся с вами по ключевым показателям сверху вы здесь видите чтобы компании входят в индекс доу-джонса и в индекса s&p 500 пеной и мы с вами говорили прайс сдать цена текущая акции к чистой прибыли на сегодняшний день показатель это составляет 26 . 97 то есть грубо говоря компании johnson & johnson нужно 20 ну почти 27 лет если сохранится такая же цена 27 лет если сохранится такая же прибыль 27 лет чтобы окупить вашу первичную инвестицию то есть на сегодняшний день вот эта акция которая стоит 150 долларов она себя окупит только через 27 лет если у компании сохраняться те же темп и те же показатели по чистой прибыли но если мы обратим внимание на более важные для нас показатель то есть на будущий показатель пеной эту он будет составлять всего 15 5 что на самом деле для рынка очень неплохо то есть грубо говоря вам понадобится 15 лет чтобы окупить стоимость вот этих вот ваших первичных наложений вы сами уже разбирали что и ps это чистая прибыль на одну акцию составляет 550 7 доллара и в за будущее в будущем году планируется что она увеличивается до 9 долларов 69 центов мы с вами видим что компания платит дивиденды это такие средние дивиденды даже хорошая бы сказал два с половиной процента на акцию или кстати здесь уже показатель увеличился до трех 80 кстати интересно видите в денежном эквиваленте на сегодняшний день это 3 доллара 80 центов а по сути мы с вами если вернемся к отчету до нас все кто мы видим что у нас дивиденды за 2018 год 354 то есть 2019 уже сейчас сайт к инвиз указывает что дивиденды 380 но это действительно так потому что получается там 95 центов в квартал мы собственно уже эти дивиденды получили то есть уже пятьдесят седьмой год подряд компания johnson & johnson увеличивает дивиденды мы с вами говорили что показатели рентабельности активов и рентабельности капитала 10 процентов что выше среднерыночного возврат на капитал 25 опять-таки что выше среднерыночного и в прошлом выпуске мы об этом говорили но так же я вам уже не единое что говорил что есть интересные сайт на который вы можете обратить внимание это сайт уолл-стрит simply уолл-стрит очень интересный такой агрегатор на уровне с другими которые вы можете анализировать например там тот же сайт seeking alpha да вот на который мы сейчас зашли здесь тоже кстати удобно смотреть по дивидендам если вас интересует то есть вот кстати информация до 57 лет компания увеличивает дивиденды то что мы уже сказали 1 квартал выходит выплата ну то есть вы здесь тоже можете пойти по ключевым метрика мы все для себя интересно посмотреть повторюсь сайт investing.com кстати многим он будет полезен потому что все остальные агрегаторы на английском языке investing.com конкретно в том числе есть раскладкой на русском поэтому вы вот эти вот все коэффициенты можете смотреть именно на русском языке поэтому тоже могу его рекомендовать очень классный сайт simply simply сейф дивиденд сейчас как он у нас выглядит ага у меня уже закончился у меня здесь всего 14 дней бесплатного пробного периода но можно как бы поменять .

срок службы основного капитала

адрес можно поменять электронную почту создать новые пароли у вас как бы будет бесплатный вход я вам рекомендую зарегистрироваться посмотрите очень классный интерфейс в принципе на сайте сын плевал стоит такая же штука для того чтобы снять сегодняшний выпуск я заново зарегистрировался под другой почтой и снова получил тоже 14 дней бесплатного доступа но когда у вас 14 дней закончится то вы потом можете остаться на бесплатной как бы подписки но там в месяц вы можете просматривать по-моему то ли 5.10 компания уже не помню но сейчас не об этом речь давайте дальше чтобы не лить воду пройдемся по сути итак заходим на сайт simplest и взбиваем точно также ticker johnson & johnson да давайте с вами посмотрим на следующие показатели вот кстати здесь есть такой интересный вот такая диаграмма где ой вот я не знаю каким образом вот этот сайт агрегатор рассчитывать какая справедливая цена на сегодняшний момент за одну акции johnson & johnson текущая цена 150 долларов а справедливая цена по их расчетам 190 долларов поэтому вот акция johnson & johnson на сегодняшний день считаются недооцененными на более чем двадцать один процент то есть если верить информации либо прогнозам расчетам конкретно simply уолл-стрит то можно смело покупать сейчас акций johnson & johnson потому что в теории они должны стоить пост ну так по-честному 190 то есть еще есть 40 долларов есть куда расти дали им что хочу показать здесь вот интересно показаны как раз коэффициенты прайсцел алекс да то есть коэффициент цена прибыль и по компании сейчас двадцать шесть и семь правда на финн вези по моему немножко а вот 697 данов инвизе на simply уолл-стрит 267 но немножко отличается и в среднем по отрасли 21 из 7 именно по фармацевтики то есть ну цена прибыль немножко полу johnson & johnson ну как бы завышена по данным этого сайта если говорить о рыночном показатели пинает он вообще 18 4 но в принципе если мы опять-таки ориентируемся на будущий пеной эту он будет 15 5 что соответственно по идее будет даже ниже среднерыночного поэтому в целом считаю что пена и о johnson & johnson неплохой далее что нас также интересует на что я хочу чтобы вы обратили внимание есть такой интересный расчет как расчет по будущей прибыли revenue это не прибыль а по будущей выручки по будущее выручки и по прибыли вот кстати здесь смотрите какой провал да это вот наш как раз провал в семнадцатом году когда она была там сколько 16 потом бух упала до 1 миллиарда 300 но и потом снова возобновилась то есть даже здесь на диаграмме видно такая java так вот это актуальные данные и вот дальше до заштрихованные пошли прогнозные данные так вот если верить опять-таки расчетам этого сайта то выручка по компании johnson & johnson несмотря на то что компании так огромная на сегодняшний вроде выручкой так большая то оно будет расти но вплоть здесь показатели до 2025 года и если сейчас она составляет условно восемьдесят два миллиарда то в двадцать пятом году это уже будет 100 миллиардов и вместе с выручкой будет расти и чистая прибыль то есть если она сейчас 15 миллиардов здесь расчет правда до 2028 то будет почти 23 миллиарда это хорошо это значит что компания мы в принципе с вами опять если вернемся к отчету да мы и так видели что все десять лет компания неплохо себя показывала да то есть с 63 за 10 лет прыгнула дом 81 и в принципе я сейчас вот как раз 82 уже в 2019 показывать то есть опять-таки тенденция к росту что выручки что прибыли растет это хороший показатель и это тоже нужно держать в уме это значит что компания что продукты компании то что компания делает то что компания производит будет пользоваться спросом далее что также хочу на что обратить внимание мы уже с вами разбирали до показатели рентабельности капитала и рентабельности активов и я вам говорил чем выше этот показатель тем лучше то есть если в среднем по фармацевтической отрасли рентабельность капитала составляет 19 с половиной процента то рентабельность капитала по отрасли то рентабельность капитала по johnson & johnson 26 процентов что мега-круто опять-таки рентабельность активов ну здесь кстати вот 9 7 у компании 97 по рынку хотя мы в прошлом выпуске смотрели что рентабельность активов тоже у компании все таки выше среднерыночной но даже если с рынком одинаковые показатели это окей так что еще вот кстати если сравнивать уровень долга к уровню капитала да вот как бы чистого капитала то мы видим что падает капитал и увеличивается долг что не очень хорошо все равно пока компания справляется то есть уровень или размер капитала перекрывает размеру волга но вот то что он так увеличивается сам долг мне это конечно не очень нравится но все-таки пока это все пока капитал перекрывает долг это как бы нормально хотя если говорить по показателям самой-самой вот этой платформы simply уолл-стрит то здесь у них стоит вот красный крестик до dc evil то есть уровень долга johnson & johnson уровень долга по отношению капитала 50 процентов что как бы опасно но тем не менее вот если так посмотреть то вот кстати вам баланс то компания все-таки с долгом конечно совладает и думал как бы перекрывается активами по дивидендам то что нас интересует поскольку мы с вами сейчас ориентируемся в том числе на получение дивидендов как пассивного дохода дополнительного пассивного дохода то есть как бы прогнозные показатели что вот здесь мы видим метрика до 2025 года вот если сейчас 3 доллара 80 центов вам платится на одну акцию виде .

среднегодовой основной капитал

дивидендов то будет 4 потом 414 346 но их до 2005 года по сути будет увеличится до пяти долларов то есть дивиденды согласно прогнозам расчетам этого сайта будут продолжать увеличиваться и беспрерывно платится что очень круто это уже будет не 2 и 5 процента как сейчас здание 252 и 5 а это будет уже 33 процента что тоже классно мы с вами рассматривали в прошлых выпусках что такое по я утратил то есть на сегодняшний день 67 процентов от чистой прибыли идет на выплату дивидендов остальное остается в компании johnson & johnson но на будущее 42 процента будет выплачиваться акционерам и остальное оставаться в компании это хорошо потому что компания будет сохранять у себя достаточно много прибыли для того чтобы дальше расширять свой бизнес масштабировать его развивать и это опять-таки хорошо потому что чем больше компания оставляет у себя тем больше у него возможностей из года в год увеличивать размер дивидендов ну так же тут информация идет дальше по менеджменту компании в общем друзья это очень классный такой агрегатор который я вам буду рекомендовать чтобы вы обращали на него внимание на ряду с другими как все king альфа до повторюсь simply уолл-стрит зарегистрируйтесь обязательно investing.com здесь русскоязычная верстка поэтому вам будет полезно вот разобраться более просто мне кажется будет во всем разобраться конечно же мы не забываем о сайте финн везде такая да сборная таблица всего и непосредственно где мы с вами смотрим на отчетность поэтому финале зиру я финале зиру и то что вы сегодня увидели мы считаем что по компании конкретно johnson & johnson как по компании на которую мы делаем ставку с которой мы будем получать достаточно долгое время в том числе и дивиденды по как по компании по которой прогноз на будет расти продажи то есть значит будет расти выручка будут будет расти чистая прибыль пока компания справляется со своим уровнем долго компания которая представлена в нескольких сегментах самого рынка то есть в первую очередь фармацевтической но также затрагивает и другие сегменты компания которая прекрасно пока но сегодня справлялась со своими налоговыми обязательствами я считаю что это достойная компания для как бы нашего инвестиционного портфеля вот конкретно под тем ключевым метрикам которые мы рассмотрели и так друзьям исходя из того анализа который мы провели те цифры которые мы увидели ту информацию которую мы почерпнули в том числе непосредственно из отчета компании johnson & johnson мы пришли к выводу что в нашем портфеле эта компания будет оставаться будет оставаться но пока достаточно долгое время то есть на сегодняшний момент я не вижу каких-то особых признаков которые говорят нам о том что мы должны избавляться от бумаг именно этой компании в нашем портфеле повторю что у нас на момент когда мы делали последний обзор по нашим портфелю интерактив брокерс была всего одна акция этой компании и мы планируем эту долю увеличить по правде говоря мы ее уже увели chery всего опять таки на одну штуку поскольку цена все-таки достаточно высокая и я думаю что на будущее мы пропорционально пополнению кабинета мы будем выделять часть средств опять таки на увеличение доли этой бумаге в нашем портфеле то есть мы будем в какую-то сумму регулярно выделять на то чтобы покупать акции компании johnson & johnson я считаю что как раз на оставшиеся даже не как раз возможно и больше но по крайней мере на оставшиеся шестилетний срок существования проекта миллионер за семь лет эта бумага будет в нашем портфеле исходя из того что это очень хорошая де единая компаниям и в том числе планируем получать такой пассивный доход вот именно в виде дивидендов поэтому пока мы положительно смотрим на акции компании johnson & johnson повторюсь будем планировать увеличивать со своей стороны я надеюсь что вам анализ или то на что мы обращаем внимание этот выпуск был полезен на информацию на какие то возможно инсайты если у вас остались вопросы обязательно пишите также пишите в комментариях какую бы компанию вы хотели бы чтобы мы рассмотрели в наших будущих выпусках и возможно мы даже придем к тому что мы участием выпуске на канале и будем делать какие-то такие короткие фундаментальные разборы по той или иной компании в том числе по компаниям которые вы будете запрашивать в ваших комментариях поэтому оставайтесь активными пишите комментарии повторю ставьте лайк этому видео и со своей стороны я попрошу всех опять-таки подписаться на канал если вы ещё не подписаны нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски ну и конечно же подключайтесь присоединяйтесь к нам подписывайтесь на наши социальные сети ссылки на социальные сети и на группу в телеграме я оставляю в первым закрепленном комментарии а так же в описании к этому видео и давайте посмотрим каким каждый из нас выйдет по истечению уже оставшихся шести лет проекта миллионер за семь лет обязательно капитализируются общайтесь друг с другом в нашем чате поддерживайте мотивируете делитесь опытом высказывайте свое мнение предположение просто подбадривайте друг друга и я надеюсь что каждый из нас все-таки выйдет подлинным капиталистам и миллионер за семь лет сыграет в этом хотя бы какую-то но малую роль в построении вашего личного капитала я всем благодарен за просмотр этого выпуска увидимся с вами следующую среду 1500 сам был мирослав король и вы были на канале миллионер до 7 лет .

Миллиард новостей о полезном
успешное инвестирование, правила инвестирования, виды инвестирования.
анализ фондового рынка, характеристика фондового рынка, инвестиционный фондовый рынок, развитие фондового рынка
финансовые активы, стоимость активов, капитал активов, денежные активы, формула активов
использование капитала, основной капитал, собственный капитал, актив капитала, виды капитала
биржа ценных бумаг, рынок биржи, фондовая биржа, биржа валют, биржа денег.
развитие финансового рынка, мировой финансовый рынок, виды финансовых рынков
рынок облигаций, ценные облигации, доход облигации, виды облигаций
рынок ценных бумаг, виды ценных бумаг, биржа ценных бумаг, портфель ценных бумаг
источники доходов, виды доходов, поступление доходов, доходы рынка, пассивный доход, активный доход
вложение денег, большие деньги, функции денег, заработок денег
рефинансирование кредита, суть кредита, история кредита
качества успешного человека, развитие, привычки, навыки, деятельность
Финансовая грамотность. Формула богатства. Предприниматель. Основатель «Клуба миллионеров». Время миллионеров.